悪ノP単独名義では3枚目となるCDアルバム。フルアルバムとしては『EVILS THEATER』に次ぐ2作目となる。
THE VOC@LOID M@STER 12（ボーマス12）で頒布。シグナルPのサークル「twinkledisc」と合同で頒布する。
前作『prelude to forest』は、本作の序章的な位置づけに当たる（と思われる）。そこから「moonlit bear」「白ノ娘」「ハートビート・クロックタワー」の3曲が収録される。
他にも、ニコニコ動画で既に発表されている「円尾坂の仕立屋」「最後のリボルバー」、悪ノPの楽曲を原作とした舞台劇「悪ノ娘～凄艶のジェミニ」の劇中歌をボーカロイドでカバーした「トワイライトプランク」、ゆにめもPとのコラボ作「ネジと歯車とプライド」、ピアプロ限定で公開されていた「無口な君へ」、そして新曲を加えた全11曲を収録。