Smile and Tears~微笑みの島~』に続く、15周年記念セルフカバーベストアルバム第2弾。秋から冬をテーマにした楽曲をセレクトし、新たにアレンジを加えレコーディング。
辛島美登里バージョンでアレンジした夏川りみ提供曲「微笑みにして」、二胡奏者の姜建華（ジャン・ジェンホワ）が参加の「美しい地球」ほか、全14曲を収録。ボーナストラックの「リンゴ追分」にはオカリナ奏者・宗次郎が参加。