一路黄昏，几辆破旧的牛车，载着几个小小的杂技班，浪浪江湖，卖艺谋生，班主“千手王”惨淡经营，费尽苦心，亲生儿子王文龙却一心想离开杂技班，出外“捞世界”；养女彩凤性格泼辣，拼命追求班里的台柱金大傻; 大傻外表憨厚，大智惹愚，内心并不爱彩凤，但却被情欲所惑；名叫听儿的却因父母近亲结婚而先天弱智，王家班全班十人皆是亲朋好友，浓烈的亲情，森严的班规，使他们倒也一时相安无事。孤女秀红的加入，引发了一场爱与恨，灵与肉的火拼；荒原野合，彩凤和大傻这对表兄妹终于结下了孽缘；偷梁换柱，秀红和听儿也弄假成真变成了夫妻。王文龙终于离班出走，前往广州。“千手王”几经波折，也只好率班南下，投奔儿子。王文龙居然与家女卢燕燕双飞双栖，办起了一个游戏场；“千手王”自然喜出望外，以为从此一帆风顺，可谁知，想生儿子的，偏偏生下我一个怪胎，不想生的，石板压也压不下来，为传宗接代，有情人终于春风一度；想发财至富，王家班只好赤膊上阵。一场大火烧掉了游戏场，也烧死了听儿，王文龙却又变成了新的“听儿”。仍然是一路黄昏，“千手王”带着杂技班又离开广州，重返江湖，牛车“吱吱呀呀”地向山东走去……